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【长江电子杨洋团队】Mate 60系列上架，安卓系拐点已至今天中午12：08分，Mate 60系列未发先至，线上商城一机难求，期待已久的华为高端机型终于回归。2022年华为全球智能手机销量仅为2800万部，而对于2023年智能手机出货量却给出了4000万部的目标，主要依靠上半年P系列和下半年Mate系列高端手机的回归。自高端芯片制程被限制以来，华为不仅丢失了几乎全部高端市场，也明显的降低了安卓系配置升级速度，安卓系供应商在量与价的层面遭遇双杀。随着安卓系高端手机回归，Q3有望成为产业链融冰时刻，首选华为业务份额占比高的困境反转型供应链公司。华为供应链：[烟花]射频：唯捷创芯、卓胜微；[烟花]卫星通信：华力创通；[烟花]芯片产业链：中芯国际、兴森科技、中芯集成、士兰微、伟测科技、甬矽电子；[烟花]零部件：电连技术、京东方A、维信诺；[烟花]光学：舜宇光学科技、欧菲光、思特威、韦尔股份；[烟花]指纹识别：汇顶科技、美迪凯；[烟花]模拟：南芯科技、美芯晟、力芯微；[烟花]快充：奥海科技；[烟花]元器件：顺络电子、麦捷科技、风华高科、三环集团；[烟花]组装：光弘科技；[烟花]渠道：天音控股；